股票 采集安全公司SailPoint冲刺好意思股: 或估值115亿好意思元 路演PPT曝光

雷递网雷建平2月4日

采集安全公司SailPointTechnologies（简称：“SailPoint”，股票代码：“SAIL”）日前更新招股书，准备2025年2月13日在好意思国纳斯达克上市。

SailPoint刊行区间为19好意思元到21好意思元，刊行5000万股，最高募资10.5亿好意思元。

其中，SailPoint公司刊行4750万股，最高募资9.975亿好意思元；现存推动、母公司ThomaBravo套现250万股，最高套现5250万好意思元。

AllianceBernstein干系实体和DragoneerInvestmentGroup干系实体（统称“基石投资者”）已分离（而非共同）暗示有利以初次公开辟行价购买本次刊行中最多20%的平素股（不包括承销商购买额外股份的聘用权）。

SailPoint这次刊行所得将用于偿还债务和加多成本。以刊行价诡计，SailPoint最高估值高达115亿好意思元。

9个月营收6.21亿好意思元

SailPoint建造于2005年，专注于身份和走访科罚软件，匡助企业减少无用要的用户走访并镌汰明锐数据涌现的风险。

跟着企业试图退守日益增长的采集约束和数字诈骗，采集安全公司的需求强盛。AT&T和UnitedHealthGroup是频年遭到黑客袭击的公司之一。

SailPoint的身份安全家具与IBM、Microsoft、Oracle、CyberArk、Okta和OneIdentity的家具竞争。

SailPoint的客户包括卡车制造商PACCAR、学生贷款工作商Nelnet和英国连锁超市ASDA。

截止2024年10月31日的9个月内，SailPoint营收为6.21亿好意思元，较上年同时的4.97亿好意思元增长24.9%；其中，订阅收入为5.69亿好意思元，上年同时的订阅收入为4.39亿好意思元；工作收入为5159万好意思元，上年同时的工作收入为5322万好意思元。

截止2024年10月31日的9个月内，SailPoint运营亏本1.585亿好意思元，上年同时的运营亏本为2.675亿好意思元；净亏本为2.36亿好意思元，上年同时的净亏本为3.08亿好意思元。

截止2024年10月31日的季度，SailPoint营收为2.35亿好意思元，运营亏本为2450万好意思元，净亏本为5942万好意思元。

SailPoint曾被异常化作价69亿好意思元

科罚着约1660亿好意思元钞票的ThomaBravo于2014岁首次收购SailPoint。

2017年，ThomaBravo推动SailPoint在纽约上市，这是ThomaBravo初次对投资组合公司进行IPO。

ThomaBravo于2018年底退出了其在SailPoint的捏股，直到2022年，ThomaBravo又以69亿好意思元的价钱将SailPoint异常化后退市。

这次IPO前，ThomaBravo捏股为97.4%，科罚层捏股为1.1%；这次IPO后，ThomaBravo捏股为87.3%，科罚层捏股降至1%。

刻下，乐不雅的股市、不停着落的利率以及好意思国新政辛苦台后，更友好的市集环境的但愿，使好意思国IPO市集答允了活力。

这将是时隔3年后，SailPoint重返成本市集。

天然IPO市集有所复苏，但投资者仍然对复旧哪些公司捏严慎魄力，并对估值捏严慎魄力。

这次SailPoint的IPO将是对投资者胃口的一次关键教练，此前一些备受瞩观念上市弘扬平平。这可能为改日几个月琢磨上市的其他公司定下基调。

以下是SailPoint路演PPT（雷递网精编处理）：